Calpers ще насочи $25 милиарда към зелени частни инвестиции на пазара

Calpers, най-големият обществен пенсионен проект в Съединени американски щати, ще налее повече от $25 милиарда в зелени частни пазарни вложения, в един от най-големите задължения на огромен фонд за некотирани климатични активи.

Гигантската пенсионна група в Съединени американски щати изследва пазарите за частен капитал, недвижими парцели и инфраструктура, изключително в Азия и Европа, защото се стреми да разположи капитала през идващите шест години, старши изпълнителен шеф сподели пред Financial Times.

„ Тези [активи на частния пазар] имат доста явни благоприятни условия за вложения в климата “, сподели Питър Кешион, ръководещ капиталов шеф на Calpers, устойчиви вложения.

Коментарите са първият път, когато Calpers обществено разкрива по какъв начин възнамерява да похарчи спомагателни $53 милиарда, които посвети предишния ноември, за разширено портфолио от нисковъглеродни активи. Новата цел ще докара общия портфейл до 100 милиарда $ до 2030 година, или повече от два пъти над първичните 47 милиарда $ средства.

„ Очакваме [частните пазари] да съставляват повече от половината от 53 милиарда $, " той добави. „ Това е много доста. “

Разпределението ще тласне фонда от 483 милиарда $ да се трансформира в един от най-големите вложители в света в по този начин наречените решения за климата, макар политическото отбиване против екологичните, обществените и учредените на ръководството вложение в Съединени американски щати.

Калифорния се отличава с това, че сътвори рамка, ориентирана към потреблението на огромните обществени пенсионни проекти на страната, в това число Calpers, за стимулиране на вложения в устойчиви технологии и други зелени активи.

Натискът на Calpers за зелени вложения идва, когато въпросът по какъв начин да платим за прекосяване към по-чиста икономика доминира световните дискусии за изменението на климата.

Почти 200 страни се съгласиха да се откажат от изкопаемите горива на Организация на обединените нации COP28 срещата на върха за климата в Дубай през декември, оставяйки държавните управления с към този момент разтегнати бюджети да се борят да насочат вложения към екологични решения.

Доклад от предходната година на Climate Policy Initiative откри, че финансирането на климата в международен мащаб ще би трябвало да се усили до към 9 трилиона $ годишно до 2030 година по отношение на 1,3 трилиона $ през 2021-2022 година, с цел да се съблюдава Парижкото съглашение, където страните се споразумяха да лимитират дълготрайното повишение на световната температура. Очаква се вложенията от пенсионните фондове и частния бранш да играят решаваща роля.

В недвижимите парцели Кешион сподели, че вижда благоприятни условия в по този начин наречените зелени здания. „ Измерването на това, което във вашето портфолио от недвижими парцели се квалифицира като зелено, става все по-лесно “, сподели той.

Calpers ще построи своите вложения във възобновима инфраструктура, сподели той, както и ще прегледа вложенията в частен капитал в компании, които поддържат прекосяването към чиста сила, цитирайки тези, които обслужват вятърни турбини или създават програмен продукт, с цел да създадат слънчевите панели по-ефективни като образци.

По отношение на това къде ще бъдат разпределени парите за климата, Кешион сподели, че „ упованието му е че Азия и Европа ще дават обилни благоприятни условия ” със специфичен фокус върху нововъзникващите пазари. -Западните народи, „ опциите, предоставени на нововъзникващите пазари, ще бъдат големи “.

Но той добави, че страните с нововъзникващи пазари, в които Calpers може да работи в мащаб, са „ много дребен брой “ и ще бъдат водени от това къде мениджърите на активи, които употребява, виждат най-хубавите благоприятни условия.

Освен да работи със своите съществуващи мениджъри на активи, Calpers би желал да работи със „ профилирани, по-малки мениджъри, които може да имат достъп до покупко-продажби, които по-големите играчи нямат “.

Допълнителни детайлности за климатичния проект идват два месеца откакто Calpers утвърди проекти за увеличение на общото систематизиране на частните пазари от 33 % от активите на проекта на 40 %.

Говорител на Calpers сподели, че това увеличено систематизиране е утвърдено от административния съвет на Calpers през март, няма да се мери в същата времева линия като климатичния проект на стойност 100 милиарда $, който е обвързван с 2030 година Не бяха оповестени спомагателни детайлности за вложенията от по-широкото придвижване на частните пазари.

Климатичен капитал

Където изменението на климата среща бизнеса, пазарите и политиката. Разгледайте отразяването на FT тук.

Любопитни ли сте по отношение на уговорките на FT за екологична резистентност? Научете повече за нашите научнообосновани цели тук